مقدمه

تیم تحلیلگر ESM چین تجزیه و تحلیل روند و چشم انداز بازار را در مورد موضوعات یا زمینه‌های داغی مانند هوش مصنوعی مولد، محاسبات سریع، رانندگی هوشمند NOA، تراشه‌های خودرو، نیمه‌هادی‌های باند گسترده، تراشه‌های ذخیره‌سازی، پنل‌های نمایشگر، رایانه‌های مغزی انجام داده است. فناوری، ارتباطات ماهواره ای و توزیع تراشه.

 

جزئیات

پس از چندین سال افول، صنعت نیمه هادی جهانی سرانجام تا سال 2024 چرخه صعودی جدیدی را آغاز خواهد کرد. از هم اکنون، چندین زیربخش نشانه هایی از "بازیابی" را نشان داده اند. عملکرد خاص این بازارهای فرعی چیست؟ در این شماره، تیم تحلیلگر ESM چین، تجزیه و تحلیل روند و چشم انداز بازار را در موضوعات یا زمینه‌های داغی مانند هوش مصنوعی مولد، محاسبات سریع، رانندگی هوشمند NOA، تراشه‌های خودرو، نیمه‌هادی‌های باند گسترده، تراشه‌های ذخیره‌سازی، پنل‌های نمایشگر، فناوری رایانه‌های مغزی، ماهواره‌ای انجام دادند. ارتباط و توزیع تراشه

 

 

روند 1: توسعه سریع هوش مصنوعی مولد، حرکت بیشتر به سمت لبه

 

سال داغ برای هوش مصنوعی مولد که توسط ChatGPT و Stable Diffusion ارائه می‌شود، و حتی شایعات شرکتی OpenAI می‌تواند امسال به موضوعی داغ تبدیل شود. گوگل، غول جستجو، حتی به دلیل کاربرد گسترده مدل GPT، "ترور سفید" بی سابقه ای را تجربه کرده است.

 

بسیاری از غول‌های صنعت، از جمله متا، بایدو، مایکروسافت، علی‌بابا و غیره، برای تبلیغ مدل‌های بزرگ خود با هم رقابت می‌کنند. انویدیا به طور ویژه یک موتور ترانسفورماتور را برای سرعت بخشیدن به محاسبات مدل های بزرگ به این نسل از معماری GPU اضافه کرده است. در سال 2023، شرکت‌های مختلف تراشه‌های هوش مصنوعی با قدرت محاسباتی بالا، جهت بازاریابی خود را تغییر دادند و فعالانه بر توانایی تراشه در آموزش در مقیاس بزرگ یا استنتاج مدل‌های هوش مصنوعی مولد تأکید کردند.

 

ساخت کدنویسی، طراحی و ایجاد بهره‌وری با هوش مصنوعی مولد، همگی در سال 2023 معجزه کرده‌اند. حتی با کمک گفتگو با هوش مصنوعی مولد، کار زیادی روی طراحی تراشه و نمای دیجیتال انجام شده است. را می توان با هوش مصنوعی مولد بدون نوشتن یک خط کد تکمیل کرد. در کنفرانس توسعه دهندگان پاییز Nvidia GTC در سال 2023، هوانگ رنکسون "دادن هوش مصنوعی مولد یک سند PDF از نقشه های دو بعدی کارخانه" را نشان داد. هوش مصنوعی مولد یک دوقلوی دیجیتالی دقیق از کل کارخانه را در مدت زمان بسیار کوتاهی تحویل داد.

 

ما بر این باوریم که جهت ارزش آتی بازار هوش مصنوعی مولد هرگز الگوی هزینه خدمات ChatGPT برای عموم نخواهد بود. به عنوان مثال، در مراحل اولیه طراحی تراشه و ساخت دوقلو دیجیتال، جهت ایجاد ارزش، ورود هوش مصنوعی مولد به صنایع مختلف و بازارهای تقسیم‌بندی عمودی است. در سال 2023، برخی از شرکت ها شروع به راه اندازی راه حل ها و خدمات هوش مصنوعی در سطح سازمانی کرده اند و سال 2024 کلید توسعه این مدل خواهد بود.

 

علاوه بر تحقیقات فناوری هوش مصنوعی، استفاده از هوش مصنوعی مولد در بازارهای عمودی همچنین به این معنی است که هوش مصنوعی مولد نه تنها در فضای ابری اجرا می‌شود، بلکه به سمت لبه حرکت می‌کند - به خصوص زمانی که تنظیمات دقیق‌تر وجود داشته باشد. و تقاضای سفارشی سازی مبتنی بر بازار برای مدل ها. طراحی، معماری، تحقیقات علمی، مراقبت های بهداشتی، تولید و سایر زمینه ها به دلیل هوش مصنوعی مولد دستخوش تغییرات عمیقی خواهند شد.

 

نه تنها در لبه شرکت‌ها یا مراکز داده، استدلال AI مولد همچنین نقش مهمی را در دستگاه‌های نهایی بیشتر، مانند رایانه‌های شخصی، تلفن‌های هوشمند و حتی برنامه‌های تعبیه‌شده ایفا می‌کند. مانند ارتقاء مقیاس بزرگ آینده اینتل از مفهوم AI PC، MediaTek همچنین یک موتور شتاب دهنده هوش مصنوعی مولد را به طور خاص برای SoC های AP موبایل اضافه کرده است. به طور خلاصه، فعالان بازار از موقعیت‌های مختلف مشتاق هستند تا تلاش کنند و سهمی در عصر جدید هوش مصنوعی مولد داشته باشند.

 

روند 2: تسریع در نفوذ محاسبات به صنایع مختلف

به‌ویژه با افزایش تقاضا برای محاسبات تسریع‌شده در مراکز داده به‌عنوان یک جلوه خارجی، جایگاه پردازنده‌های همه منظوره مانند CPU در معماری سیستم دیگر به اندازه گذشته مطلق نیست. بهترین شواهد برای حمایت از این پیشنهاد در سال 2023 سه ماهه طبیعی Q2 Q3 است، جایی که درآمد سه ماهه انویدیا برای اولین بار از اینتل پیشی گرفت (Nvidia FY2024 Q2 در مقابل Intel FY2023 Q2) - اگرچه این مقایسه ممکن است به توسعه سریع هوش مصنوعی مرتبط باشد. و از دیدگاه سازمانی، این سه ماهه اینتل در سال های اخیر و اوج انویدیا است.

 

قبلاً، ARK Investment پیش‌بینی کرده بود که ارزش شتاب‌دهنده‌ها، از جمله GPU، ASIC، FPGA و غیره، در سرورهای مرکز داده با CAGR (نرخ رشد سالانه ترکیبی) 21 درصد بین سال‌های 2020 و 2030 رشد خواهد کرد. تا سال 2030، ارزش بازار شتاب دهنده به 41 میلیارد دلار آمریکا خواهد رسید، در حالی که ارزش بازار CPU به 27 میلیارد دلار آمریکا خواهد رسید. به عبارت دیگر، شتاب دهنده ها به طور قابل توجهی فضای بازار را برای CPU فشرده می کنند. همچنین به همین دلیل است که غول‌های سنتی CPU که توسط اینتل و Arm نمایندگی می‌شوند، در تلاش برای ترویج استراتژی‌های ناهمگونی XPU هستند.

 

اگر در مورد بازارهای تقسیم بندی عمودی صحبت می کنیم، بیایید همچنان صنعت نیمه هادی ها را به عنوان مثال در نظر بگیریم: در حال حاضر، منبع تغذیه محاسباتی مراکز داده در کارخانه های تولید نیمه هادی کارخانه های ریخته گری هنوز عمدتاً مبتنی بر CPU است. با این حال، در واقعیت، وظایف خاصی در تولید نیمه هادی ها، مانند تصویربرداری OPC، به مقدار زیادی از عملیات ضرب ماتریس نیاز دارد - این وظایف برای GPU یا سایر شتاب دهنده ها برای پیشرفت مناسب هستند.

 

در کنفرانس توسعه دهندگان انویدیا در سال 2023، انویدیا به طور خاص کتابخانه شتاب cuLitho را برای لیتوگرافی منتشر کرد که واقعاً به GPU ها اجازه می دهد در محاسبات شرکت کنند. عملکرد و بهره وری انرژی آن ده ها بار در مقایسه با پردازنده های محاسباتی همه منظوره سنتی بهبود یافته است. گفته می شود که تنها 500 سرور با شتاب GPU برای تکمیل کار مورد نیاز است که تنها 40000 سرور CPU می توانستند انجام دهند. اشغال فضای مرکز داده 1/8 نسبت قبلی و مصرف برق 1/9 نسبت قبلی است.

 

در چند سال گذشته چنین داستان هایی در بسیاری از زمینه ها به صحنه رفته است. با کاهش سرعت قانون مور، سودهای عملکرد و بهره وری انرژی حاصل از فرآیندهای تولید به تدریج نسبت به سال های اولیه توسعه فناوری نیمه هادی کمتر چشمگیر است. با این حال، روند تحول دیجیتال اجتماعی و حفظ انرژی و کاهش کربن همچنان نیازمند بهبود بیشتر در عملکرد و کارایی انرژی است. آنچه که تقاضای بازار را برآورده می‌کند، باید محاسبات سریع فراتر از محاسبات عمومی باشد، که همچنین مبنای نظری برای پیش‌بینی ما است.

 

در واقع پیاده‌سازی فناوری هوش مصنوعی در صنایع مختلف اساساً شکل و مظهر تسریع توسعه محاسبات است. بازار ابررایانه ها به زودی تحت تسلط شتاب دهنده ها خواهد بود و برنامه های کاربردی HPC مانند شبیه سازی آنالوگ، دوقلوهای دیجیتال و محاسبات کوانتومی به طور گسترده برای محاسبات شتاب یافته به کار گرفته شده اند. به طور کلی، ابررایانه بخشی از مراکز داده است - دگرگونی دیجیتال جامعه و زندگی، کاربرد مستمر محاسبات را در صنایع مختلف تسریع خواهد کرد.

 

روند 3: رانندگی خودکار با کمک ناوبری با سایر رانندگان رقابت می کند

 

خلبان خودکار (NOA) که در این صنعت با نام "ناوبری در خلبان خودکار" یا "رانندگی هوشمند پیشرفته" نیز شناخته می شود، اساساً ناوبری و رانندگی کمکی را با هم ترکیب می کند. این یک سیستم خودکار کمک رانندگی مبتنی بر حسگرهای خودرو و داده های نقشه با دقت بالا است که با هدف کمک به رانندگان در رانندگی ایمن تر و کارآمدتر در بزرگراه ها و جاده های شهری است.

 

با توجه به سناریوهای کاربردی، NOA را می توان به طور عمده به NOA پرسرعت و NOA شهری تقسیم کرد. در حال حاضر، NOA با سرعت بالا به پیاده سازی در مقیاس بزرگ دست یافته است و NOA شهری وارد مرحله ارتقاء سریع می شود. از ژانویه تا سپتامبر 2023، ضریب نفوذ NOA پرسرعت خودروهای سواری در چین 6.7 درصد بود، افزایش 2.5 درصدی نسبت به سال گذشته؛ نرخ نفوذ NOA شهری 4.8 درصد است که نسبت به سال گذشته 2.0 درصد افزایش داشته است. در سال 2023، ضریب نفوذ NOA پرسرعت نزدیک به 10٪ بود و NOA شهری بیش از 6٪ بود.

 

توسعه NOA چین در سال 2019 آغاز شد، زمانی که تسلا عملکرد NOA را به کاربران چینی معرفی کرد. متعاقباً نیروهای جدیدی مانند Ideal، NIO، و Xiaopeng نیز وارد توابع کمک ناوبری پرسرعت شدند. در حال حاضر، NOA با سرعت بالا به تدریج به یک ویژگی "استاندارد" تبدیل شده است که توسط مارک های مختلف خودرو دنبال می شود و درک، الگوریتم های تنظیم و تعاریف عملکرد محصول به کلید کیفیت تجربه عملکرد NOA برای مدل های مختلف خودروهای برند تبدیل شده است.

 

از سال 2023، فراخوان برای "نقشه سنگین و سبک" افزایش یافته است. تولیدکنندگان محلی چینی عمدتاً به فناوری BEV+Transformer برای بهینه سازی و ارتقاء قابلیت های ادراک سیستم خود، کاهش وابستگی به نقشه های با دقت بالا، در نتیجه کاهش هزینه ها و ترویج اجرای سریع NOA شهری متکی هستند. این امر همچنین اجرای توابع NOA شهری را به یک معیار مهم برای قضاوت در مورد سطح توسعه هوشمند رانندگی برندهای خودرو تبدیل می کند، بنابراین شرکت ها و تامین کنندگان پیشرو خودرو شروع به افزایش طرح خود کرده اند.

 

با این حال، متنوع‌سازی همه سناریوها، به‌ویژه شرایط پیچیده ترافیکی در چین، چالش‌هایی را برای توسعه NOA شهری ایجاد می‌کند. شرکت‌های شرکت‌کننده نه تنها باید راه‌حل‌های الگوریتمی و منطقی برای رویارویی با سناریوهای پیچیده داشته باشند، بلکه باید فناوری‌های جدیدی مانند مدل‌های بزرگ، داده‌های چندوجهی، حاشیه‌نویسی خودکار و مراکز محاسباتی هوشمند را نیز در نظر بگیرند. به طور کلی، NOA هنوز در مراحل اولیه ورود به بازار مصرف است و نمی تواند در کوتاه مدت به بلوغ تجاری برسد. شرکت‌های خودروسازی محلی همچنان نیاز به ارائه راهنمایی و آموزش کافی و صحیح به کاربران در حین توسعه عملکردهای خود دارند.

 

روند 4: کشش کاربردی کلید، کاربردهای نیمه هادی باندگپ گسترده، گل دهی چند نقطه ای

 

همانطور که صنعت نیمه هادی ها به تدریج وارد دوران پس از مور می شود، نیمه هادی های باندگپ گسترده وارد مرحله تاریخی شده اند و به عنوان یک منطقه مهم برای "سبقت تغییر مسیر" دیده می شوند. انتظار می‌رود که در سال 2024، مواد نیمه‌رسانا با فاصله باند گسترده که توسط کاربید سیلیکون (SiC) و نیترید گالیم (GaN) نشان داده می‌شود، همچنان در ارتباطات، وسایل نقلیه انرژی‌های جدید، راه‌آهن پرسرعت، ارتباطات ماهواره‌ای، هوافضا و سایر سناریوها استفاده شوند. دستیابی به رشد سریع در بازار جهانی برنامه

 

بزرگترین بازار کاربرد دستگاه‌های کاربید سیلیکون (SiC) در وسایل نقلیه با انرژی جدید است که انتظار می‌رود بازار یک میلیارد دلاری را باز کند. عملکرد نهایی زیرلایه های کاربید سیلیکون برتر از بسترهای سیلیکونی است و می تواند الزامات کاربرد را در دمای بالا، فشار بالا، فرکانس بالا، توان بالا و شرایط دیگر برآورده کند. در حال حاضر، بسترهای کاربید سیلیکون در دستگاه های RF (مانند 5G، دفاع ملی و غیره) و دستگاه های قدرت (مانند انرژی های نو و غیره) استفاده شده است. و سال 2024 سال بزرگی برای توسعه تولید SiC خواهد بود. تولیدکنندگان IDM مانند Wolfspeed، Bosch، Rom، Infineon و Toshiba گسترش سریع تولید را اعلام کرده‌اند و معتقدند که تولید SiC تا سال 2024 حداقل سه برابر خواهد شد.

 

محصولات الکترونیکی قدرت نیترید گالیوم (GaN) به طور گسترده در زمینه شارژ سریع استفاده شده است. در آینده، بهبود بیشتر ولتاژ کاری و قابلیت اطمینان، ادامه توسعه به سمت چگالی توان بالا، فرکانس بالا و یکپارچگی بالا و گسترش بیشتر زمینه های کاربردی ضروری است. به طور خاص، افزایش استفاده از لوازم الکترونیکی مصرفی، برنامه های کاربردی خودرو، مراکز داده، و وسایل نقلیه صنعتی و الکتریکی رشد صنعت GaN را به بیش از 6 میلیارد دلار خواهد رساند.

 

تجاری سازی اکسید گالیوم (Ga ? O ?) به ویژه در زمینه وسایل نقلیه الکتریکی، سیستم های شبکه برق، هوافضا و غیره در حال نزدیک شدن است. در مقایسه با دو مورد قبلی، آماده سازی Ga ? اوه؟ تک بلورها را می توان از طریق روش رشد مذاب مشابه روش تک بلورهای سیلیکونی به دست آورد، بنابراین پتانسیل کاهش هزینه قابل توجهی دارد. در همین حال، در سال‌های اخیر، پیشرفت چشمگیری در طراحی ساختاری، فرآیندهای ساخت و سایر جنبه‌های دیودها و ترانزیستورهای شاتکی بر پایه مواد اکسید گالیوم صورت گرفته است. منطقی است باور کنیم که اولین دسته از محصولات دیود شاتکی در سال 2024 به بازار عرضه خواهد شد.

 

روند 5: انتظار می‌رود تراشه‌های ذخیره‌سازی از بازار کساد رها شوند

 

با توجه به محبوبیت هوش مصنوعی مولد که باعث افزایش شدید تقاضا برای محصولات نیمه هادی مرتبط می شود، انتظار می رود بازار جهانی نیمه هادی ها در سال 2024 بهبودی را تجربه کند. به خصوص برای تراشه های ذخیره سازی، انتظار می رود که فروش در سال 2024 به آن برسد. 129.768 میلیارد دلار، با نرخ رشد 44.8 درصد، تبدیل شدن به نیروی محرکه اصلی برای رشد درآمد بازار نیمه هادی ها.

 

تلفن‌های هوشمند، رایانه‌های شخصی و سرورها سه حوزه کاربردی اصلی برای تراشه‌های ذخیره‌سازی هستند. با توسعه فناوری هوش مصنوعی مولد و مدل‌های زبان بزرگ ChatGPT، برنامه‌های ذخیره‌سازی به تدریج متنوع‌تر می‌شوند. در حالی که هوش مصنوعی به حیات نزدیک‌تر است، همچنین باعث ایجاد برنامه‌های ذخیره‌سازی هوش مصنوعی بیشتر می‌شود و شتاب توسعه بیشتری را برای شرکت‌های برنامه‌های ذخیره‌سازی به ارمغان می‌آورد.

 

با تمرکز بر صنعت ذخیره سازی، از سه ماهه چهارم سال 2023، میانگین قیمت DRAM و NAND Flash روند صعودی جامعی را نشان داده است. با توجه به عملکرد بازار ذخیره سازی سه ماهه چهارم 2023، ESM چین معتقد است که افزایش قیمت قرارداد DRAM باید تک رقمی کنترل شود، در حالی که قیمت قرارداد Nand Flash می تواند تا دو رقمی برسد. انتظار می رود افزایش کلی حافظه تا نیمه اول سال 2024 ادامه یابد.

 

از نظر HBM، با توجه به اینکه سرورهای هوش مصنوعی حداقل 1 تا 8 برابر بیشتر از سرورهای سنتی برای دستیابی به پردازش محاسباتی سریع‌تر از حافظه استفاده می‌کنند و از محصولات حافظه با کارایی بالا مانند HBM3 و DDR5 DRAM استفاده می‌کنند، این نه تنها تقاضا را افزایش می دهد اما تأثیر مثبتی بر سودآوری نیز دارد. در پاسخ، تولیدکنندگان بزرگ جهانی HBM قصد دارند تا سال 2024 تولید تراشه های HBM خود را دو برابر کنند و سرمایه گذاری در دسته های دیگر تراشه های ذخیره سازی، به ویژه NAND را کاهش دهند که سطح موجودی بالا و سودآوری ضعیفی دارد.

 

علاوه بر افزایش قیمت و کاربردهای هوش مصنوعی، بهبود تقاضای ترمینال نیز احتمالاً توسعه فضای ذخیره‌سازی را تسریع می‌کند. به ویژه با توسعه سریع دستگاه های اینترنتی، نظارت بر امنیت، داده های بزرگ، اینترنت اشیا، رایانه شخصی، صنعت، مراقبت های بهداشتی و خودرو، فرصت های گسترده ای برای صنعت ذخیره سازی ایجاد کرده است و چشم انداز تقاضای بازار امیدوار کننده است.

 

روند 6: تراشه‌های کد خودروی چین که به‌عنوان موضوع جدید به سطح بالایی تبدیل می‌شوند

تراشه‌های خودرو الزامات بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای قابلیت اطمینان و پایداری دارند و صدور گواهینامه تراشه معمولاً 3 تا 5 سال طول می‌کشد، که بدون شک هزینه‌های زیادی برای تولیدکنندگان تراشه است. در سال‌های قبل، تولید انبوه تراشه‌های خودروسازی توسط شرکت‌های تولید تراشه‌های محلی یک رویداد خبری نسبتاً تازه بود. در سال‌های اخیر، با تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌هایی که گواهینامه خودرو را دریافت می‌کنند، روند انباشته شدن تراشه‌های کلاس خودروهای محلی روی وسایل نقلیه به طور فزاینده‌ای برجسته شده است.

 

در حدود سال 2018، بسیاری از شرکت‌ها در چین ورود خود را به صنعت تراشه‌های خودرو اعلام کردند، از جمله استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نیمه‌رسانا که به سمت صنعت تراشه‌های خودرو حرکت کرده‌اند. امروزه این شرکت ها یکی پس از دیگری «رونوشت» خود را منتشر می کنند. از دسامبر 2023، شرکت‌های چینی به پیشرفت‌های متعددی در گواهینامه ISO 26262 ASIL-D (طبقه‌بندی شده به ترتیب دقیق در سطوح A، B، C و D برای تمام شرکت‌های زنجیره‌ای صنعت خودروسازی) دست یافته‌اند، از جمله «اولین هسته سیستم‌عاملی که به تصویب رسید. گواهینامه ASIL-D، "اولین MCU که توسط ASIL-D در دامنه شاسی تایید شده است" و اولین نسخه IP دارای گواهینامه ASIL-D "

.

 

اگرچه هزینه سرمایه‌گذاری تراشه‌های خودرو بالاتر از تراشه‌های معمولی است، فرصت‌های بازار بزرگ در بازار تراشه‌های خودرو دائماً افراد جدید را جذب می‌کند. بر اساس داده های جامع ESM چین، پیش بینی می شود که فروش جهانی خودروهای انرژی جدید تا سال 2028 از 30 میلیون خودرو و فروش خودروهای انرژی نو در چین از 10 میلیون فراتر رود. در آن زمان، ارزش تراشه های نیمه هادی هر خودرو تقریباً 900 تا 1000 دلار خواهد بود و با افزایش محتوای نیمه هادی خودروهای آینده، ضریب نفوذ وسایل نقلیه انرژی جدید نیز دوباره افزایش می یابد. تنها در بازار چین، فرصت های بزرگی برای تراشه های خودرو وجود دارد.

 

به طور خاص، تراشه‌های خودرو را می‌توان بر اساس عملکردشان به دسته‌های کنترل (تراشه‌های MCU و AI)، قدرت، سنسورها و سایر (مانند حافظه) دسته‌بندی کرد. با توجه به کاربرد، می توان آن را به سیستم های پیشرانه خودرو، سیستم های پیشرفته کمک رانندگی (ADAS)، سیستم های سرگرمی اطلاعاتی، سیستم های پایداری الکترونیکی خودرو و غیره تقسیم کرد. تراشه های خودرو مورد استفاده در سیستم های مختلف نیز دارای الزامات کیفی و مقررات استاندارد متفاوتی هستند. به عنوان مثال، چراغ‌های عقب و سایر اجزاء باید با ASIL-A، چراغ‌ها و چراغ‌های ترمز باید با ASIL-B مطابقت داشته باشند، کروز کنترل عموماً نیاز به انطباق با ASIL-C دارد، و کیسه‌های هوای مربوط به ایمنی، ترمزهای ضد قفل و سیستم‌های فرمان برقی باید مطابقت داشته باشند. مطابق با ASIL-D.

 

با در نظر گرفتن تولیدکنندگان چینی تراشه MCU خودرو، این سازندگان عموماً از کنترل بدنه شروع می‌کنند و به سمت محصولات کنترل دامنه، کنترل موتور و پیشرانه MCU توسعه می‌یابند. بنابراین، در حال حاضر، MCU های کلاس خودرو تولید داخل عمدتاً در کاربردهای متوسط ​​تا پایین متمرکز شده اند و محصولات تولید انبوه زیادی که شامل کاربردهای متوسط ​​به بالا باشد، وجود ندارد. بنابراین، چگونگی تغییر به سمت برنامه های کاربردی پیشرفته در آینده موضوعی است که برای شرکت های خودروسازی چینی MCU مورد توجه قرار خواهد گرفت. در حال حاضر، Zhaoyi Innovation، Zhongying Electronics، Lingdong Co.، Ltd.، Xiaohua Semiconductor، و دیگران دارای طرح بندی در MCU های درجه یک خودرو هستند.

 

شایان ذکر است که با افزایش تقاضا برای تولید انبوه تراشه‌های خودرو در چین، بسیاری از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات صدور گواهینامه خودرو و کمک به تست تراشه‌های درجه خودرو نیز طرح خود را در بازار خودرو چین افزایش می‌دهند. در عین حال، شتاب را روی تراشه مشخصات خودرو

ارائه می‌کند.

 

 

نوسانات مداوم قیمت و تأثیر کنترل پویای تولید، انتظار می‌رود صنعت در سال 2024 بهبود یابد.

 

در بازار گوشی‌های هوشمند، پیش‌بینی می‌شود که در سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش جزئی در محموله‌ها وجود داشته باشد، به ویژه با بهبودی بارزتر در بازارهای نوظهور. از نظر پنل های کاربردی، انتظار می رود که تقاضا برای پنل های نمایش تلفن همراه تاشو (به استثنای صفحه نمایش های ثانویه) از برندهای چینی در سال 2024 از 14 میلیون نفر فراتر رود و تولید کنندگان چینی بیش از 92.8 درصد از آنها را به مشتریان محلی عرضه کنند.

 

از آنجایی که بازار رایانه های شخصی در سه ماهه چهارم سال 2023 شروع به بهبود می کند، انتظار می رود تقاضا برای پنل های فناوری اطلاعات در سال 2024 افزایش یابد. پس از نفوذ مداوم به بازار تلفن همراه، بازار فناوری اطلاعات در حال تبدیل شدن به یک میدان جنگ کلیدی است. برای پنل های OLED انتظار می رود در سال 2024، اپل یک پنل OLED هیبریدی سبک تر و نازک تر را به نسل بعدی آیپد پرو معرفی کند. به منظور نفوذ بیشتر در بازار پنل های فناوری اطلاعات، تولیدکنندگان بزرگ پانل ها طرح بندی های مکرری را انجام داده اند. سامسونگ راه اندازی طرح سرمایه گذاری کارخانه جدید G8.7 خود را اعلام کرده است، در حالی که BOE قصد دارد بر توسعه فناوری eLEAP برای B16 و JDI تمرکز کند.

 

تحت تأثیر عواملی مانند رویدادهای ورزشی در مقیاس بزرگ، انتظار می‌رود تقاضا برای پنل‌های تلویزیون در سال 2024 افزایش یابد. پیش‌بینی می‌شود که ارسال جهانی تلویزیون‌های کامل ممکن است اندکی بیش از 1.1 درصد افزایش یابد. 2024. در سال 2024، انتظار می‌رود محموله‌های تلویزیون‌های OLED و تلویزیون‌های مینی LED با نور پس‌زمینه به پایان برسد. با این حال، دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که ممکن است مانع رشد کارت‌های سفید در سال ۲۰۲۴ شود که می‌تواند مانع از رشد فروش جهانی ماشین‌های تلویزیون شود. علاوه بر این، در صورت خراب شدن مجدد محیط خارجی، نمی توان رد کرد که هنوز احتمال کاهش حجم ارسال تلویزیون در سال 2024 وجود دارد.

 

از نظر پنل‌های خودرو، با رشد مداوم محموله‌های جهانی، انتظار می‌رود اندازه بازار تا سال 2024 از 10 میلیارد دلار فراتر رود. با ادامه افزایش تقاضا، نسبت پنل‌های OLED در بازار خودرو نیز افزایش می یابد. برخی از تحلیلگران بر این باورند که تا سال 2027، تعداد OLEDهای خودرو به حدود 4 میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت. اگر بر اساس نسبت فروش محاسبه شود، OLED در سال 2027 به 17 درصد خواهد رسید. Tianma Micro خاطرنشان کرد که استفاده از فناوری OLED در زمینه نمایشگرهای خودرو همچنان با چالش هایی مانند پایداری سطح خودرو و طول عمر مواجه است و برای رسوب گذاری نیاز به زمان دارد.

 

روند 8: فناوری رایانه مغز ممکن است در سال 2024 وارد مرحله کاربرد شود

 

اخیراً، Neuralink، یک شرکت رابط رایانه مغز (BCI) تحت نظر ماسک، امیدوار است از ایمپلنت‌های مغزی برای بازگرداندن عملکرد حرکتی در افراد فلج استفاده کند و در حال حاضر برای اولین آزمایش انسانی آماده می‌شود. جدیدترین تحقیقات نشان می دهد که فناوری رایانه مغزی به بیماران مبتلا به آسیب مغزی کمک می کند تا وضعیت شناختی خود را بهبود بخشند و به نظر می رسد کاربرد آن به زودی وارد مرحله اجرا می شود.

 

فناوری رابط کامپیوتر مغز در واقع برای چندین دهه توسعه یافته است.

 

همانطور که در بالا ذکر شد، فناوری پیشرفته رابط کامپیوتر مغز Neuralink پیشرفت های قابل توجهی داشته است: یافتن راه های کارآمد برای پیاده سازی رابط های کامپیوتر مغز. علاوه بر این، تیم تحقیقاتی فناوری رابط کامپیوتری مغز در دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو (UCSF) برای اولین بار نشان داده است که می توان معنای عمیق کلمه ای را که توسط انسان گفته می شود از فعالیت مغز استخراج کرد. "طرح مغز" چین نیز به طور جامع ترویج می شود.

 

در سال 2024، فناوری رابط رایانه مغز وارد مرحله جدیدی از توسعه خواهد شد.

 

1. فناوری رابط کامپیوتر مغز غیرتهاجمی ممکن است عملکرد را از طریق فناوری تصویربرداری امواج مغزی با وضوح بالاتر و الگوریتم‌های پردازش سیگنال قدرتمندتر بهبود بخشد.

 

با توسعه دستگاه‌های بی‌سیم و پوشیدنی، دستگاه‌های رابط رایانه‌ای مغزی ممکن است قابل حمل‌تر شوند و تجربه کاربرپسندتری ارائه دهند.

 

3. با توسعه هوش مصنوعی و فناوری یادگیری ماشینی، الگوریتم‌های پیشرفته‌تری برای پردازش و تجزیه و تحلیل سیگنال‌های EEG مورد استفاده قرار خواهند گرفت و در نتیجه عملکرد رابط‌های کامپیوتری مغز بهبود می‌یابد. دستگاه‌های رابط رایانه‌ای بیشتر مغز نیز هوش مصنوعی را ادغام خواهند کرد.

 

4. فناوری رابط کامپیوتری مغز ممکن است به طور گسترده‌تری در زمینه‌های درمان و توانبخشی، مانند کمک به بیماران سکته مغزی یا فلج برای بازیابی توانایی‌های حرکتی خود استفاده شود.

 

5. اخلاق و مقررات مربوطه بحث و معرفی خواهد شد.

 

چین به همان اندازه کشورهای توسعه یافته به فناوری رابط رایانه مغز اهمیت می دهد و در دو سال گذشته این فناوری را به یک استراتژی ملی ارتقا داده است. "برنامه مغز" چین که به عنوان "علم مغز و تحقیقات مشابه مغز" نیز شناخته می شود، به عنوان یک پروژه بزرگ در نوآوری های فناوری در سال 2030 به طور کامل راه اندازی می شود. با پیشرفت این طرح، پیشرفت قابل توجهی در تجزیه و تحلیل مغز حاصل خواهد شد. اصول شناختی، تحقیق در مورد پاتوژنز و فناوری مداخله بیماری‌های اصلی مغز مرتبط با اختلالات شناختی، کاربرد مغز مانند محاسبات و فناوری هوش ماشین مغز، تحقیق در مورد رشد مغز کودکان و نوجوانان و ساخت پلتفرم‌های فناوری. در میان آنها، رابط کامپیوتر مغز، به عنوان فناوری اصلی زیربنایی، تقریباً با تمام محتویات کلیدی "برنامه مغز" چین مرتبط است.

 

در زمینه فناوری پیشرفته، رابط رایانه مغزی یکی از مناطقی است که چین به احتمال زیاد در یک خط مستقیم عقب‌نشینی می‌کند یا حتی از آن پیشی می‌گیرد. در حال حاضر، به دلیل اینکه تنها شامل فرآیندهای نیمه هادی بالغ می شود، چین در طراحی اجزای اصلی برای رابط های کامپیوتری مغز عقب نیست و مشکل گلوگاهی وجود ندارد. با این حال، هوش مصنوعی و قدرت محاسباتی ممکن است حوزه‌هایی باشند که در آن به پیشرفت‌هایی در توسعه فناوری رایانه مغز در چین نیاز است.

 

روند 9: ارتباطات ماهواره‌ای سیار تقاضای بالایی دارد و پتانسیل رشد صنعت امیدوارکننده است

 

 

پس از راه اندازی Mate50 در سال 2022، که از پیام های کوتاه یک طرفه ماهواره ای پشتیبانی می کند، و راه اندازی P60 در نیمه اول سال 2023، که از پیام های طولانی دو طرفه ماهواره ای پشتیبانی می کند، هواوی اولین Mate60 را در جهان راه اندازی کرد. حرفه ای برای ارتباط مستقیم ماهواره ای در آگوست 2023، بار دیگر توجه را به ارتباطات ماهواره ای سیار جلب کرد. به طور تصادفی، اپل نیز شروع به انجام طرح‌بندی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط کرده است. بر اساس گزارش های مربوطه، کاربران تلفن های دستی سنتی به کاهش ادامه خواهند داد، در حالی که تعداد کاربران در بازار ارتباطات مستقیم ماهواره ای تا سال 2032 به حدود 130 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

 

در دسامبر 2022، 3GPP تحقیقاتی را در مورد ادغام ماهواره و فناوری بندر هوایی جدید 5G (NR) انجام داد و نام این فناوری یکپارچه را "شبکه غیر زمینی (NTN)" گذاشت. تأکید روزافزون 3GPP بر ارتباطات ماهواره ای تأثیر عمیقی بر کل صنعت ارتباطات ماهواره ای دارد و اپراتورهای مختلف ارتباطات ماهواره ای به دنبال فرصت های بازار برای ادغام ارتباطات ماهواره ای و شبکه های سلولی زمینی هستند. پیش بینی می شود که تا سال 2030، تعداد جهانی اتصالات تلفن همراه شبکه غیر زمینی به 175 میلیون نفر برسد و اندازه بازار سالانه خدمات ماهواره ای جهانی از 120 میلیارد دلار آمریکا فراتر رود.

 

طبق داده‌های Huawei، فناوری‌های ارتباطی غیرزمینی مانند ارتباطات ماهواره‌ای برای ساختن دنیایی فراگیر و فعال کردن برنامه‌های کاربردی جدید با هزینه کم مفید هستند. ادغام سیستم‌های ارتباطی غیرزمینی و زمینی مستقیماً به پوشش جهانی سه‌بعدی دست خواهد یافت، نه تنها اینترنت اشیاء باند پهن (ارائه خدمات اتصال پهن باند مشابه نرخ داده شبکه تلفن همراه برای مناطق دوردست، مانند سرعت دانلود داده‌های کاربر 5 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 500 کیلوبیت بر ثانیه و خدمات اینترنت اشیا گسترده در مقیاس جهانی، همچنین از عملکردهای جدیدی مانند ناوبری موقعیت یابی پیشرفته (ناوبری رانندگی خودکار، ناوبری کشاورزی دقیق، ناوبری ساخت و ساز مکانیکی، موقعیت یابی کاربر با دقت بالا پشتیبانی می کند. رصد زمین در زمان واقعی (که می تواند به سناریوهای بیشتری گسترش یابد، مانند برنامه ریزی ترافیک در زمان واقعی، نقشه های سنجش از راه دور غیرنظامی، ناوبری با دقت بالا همراه با فناوری موقعیت یابی سنجش از دور با وضوح بالا، و پاسخ سریع به بلایا ).

 

علاوه بر بازار ارتباطات ماهواره‌ای، بازار اینترنت اشیا نیز فرصت‌های رشد جدیدی را ایجاد خواهد کرد. با توجه به افزایش دسترسی به راه حل های اینترنت اشیا ماهواره ای ارائه شده توسط مبتکران، انتظار می رود دستگاه های اینترنت اشیا در دهه آینده دو برابر شوند. اینترنت اشیاء سلولی ماهواره ای به عنوان یک نقطه رشد جدید در زمینه اینترنت اشیا عمل خواهد کرد و انتظار می رود که بازار آدرس پذیر آن تا سال 2032 به 10.6 میلیارد واحد برسد. خدمات در سال 2031 و نرخ رشد مرکب پایانه های اینترنت اشیا ماهواره ای از سال 2021 تا 2031 ممکن است به 26 درصد برسد. از نظر اندازه بازار، نرخ رشد ترکیبی بازار اینترنت اشیاء ماهواره‌ای در دهه آینده به 11 درصد خواهد رسید که بیش از 3 میلیارد دلار آمریکا خواهد بود.

 

روند 10: تمرکز توزیع کنندگان بر استراتژی "تعادل داخلی و خارجی"

 

3321340} Side Side و طرف تقاضای پایین دست بر عملکرد بازار صنعت توزیع تراشه تأثیر می گذارد. ما در بخش قبلی ذکر کرده ایم که بسیاری از بازارهای تقسیم شده بهبود می یابند ، و ما معتقدیم که بر اساس عوامل مطلوب در مناطق فوق ، صنعت توزیع تراشه نیز در یک دوره رشد جدید طغیان خواهد کرد.

 

33321340} پس از تجربه کندی در رشد درآمد شرکت ها در سال 2022 و خنک کننده پایدار طرف تقاضا در سال 2023 ، انتظار می رود تا سال 2024 ، با بازیابی کلی صنعت نیمه هادی جهانی ، بازار توزیع نیز نشان دهد یک طرف مثبت در حال حاضر ، چندین تحلیلگر در صنعت نسبت به عملکرد بازار جهانی نیمه هادی در سال 2024 ابراز خوش بینی کرده اند. بر اساس داده های موسسات متعدد ، می توان نتیجه گرفت که درآمد نیمه هادی جهانی در سال 2024 حدود 600 میلیارد دلار خواهد بود ، انتظار می رود Yoy+٪ انتظار داشته باشد رسیدن به دو رقم. در این زمینه ، بازار توزیع نیز عملکرد بهتری خواهد داشت. البته همه اینها باید بر اساس عدم وجود رویداد "قو سیاه" باشد.

 

3321340} شایان ذکر است که علائم بهبود در بازار توزیع تراشه در نیمه دوم سال 2023 مشهود بود توزیع کنندگان در سال 2023 ، به ویژه آنهایی که در چین بزرگ هستند ، از سه ماهه سوم روند صعودی سالانه وجود داشته است ، که باید تا حدی کاهش آنها را در سال 2023 کاهش دهد.

 

3321340} ESM چین معتقد است که عملکرد ضعیف صنعت توزیع در سال 2023 به یک واقعیت تبدیل شده است و انتظار می رود که در سال 2024 ، با تلاش های همزمان از طریق عرضه و تقاضا ، صنعت توزیع در یک جدید به وجود می آید. چرخه رو به بالا در مورد مدت طولانی این چرخه ، عمدتاً به این بستگی دارد که بهبودی در سمت تقاضا چقدر قوی است. در عین حال ، ژئوپلیتیک نیز بر الگوی بازار نیمه هادی تأثیر می گذارد. از آنجا که کشورها/مناطق به تقویت ساخت زنجیره های صنعت نیمه هادی محلی ادامه می دهند ، صنعت توزیع نیز در برخی تغییرات جدید به وجود خواهد آمد. تحت تأثیر جامع عوامل مختلف ، می بینیم که توزیع کنندگان جهانی به دو استراتژی پایبند هستند.

 

3321340} توزیع کنندگان بزرگ چند ملیتی در حال رشد عمیق بازار محلی هستند و به طور مداوم مارک های بین المللی را ارائه می دهند و در عین حال همکاری با تولید کنندگان تراشه محلی را نیز تقویت می کنند. توزیع کنندگان چینی در حال تسریع در طرح خارج از کشور ، افزایش تولید تراشه های چینی در بازارهای خارج از کشور و بهبود بیشتر عرضه خود به مارک های بین المللی در بازار چین هستند. انتظار می رود که در سال 2024 ، توزیع کنندگان بیشتری را شاهد اجرای این استراتژی "تعادل داخلی و خارجی" باشیم.